发布日期：2025-07-22 06:12 点击次数：53
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开头：中国基金报
记者 格林
【导读】万亿级水电样式燃烧水泥、基建行情
7月21日，港股高位触动，三大指数集体收涨。其中，恒生指数涨0.68%，报24994.14点，盘中一度打破25000点；恒生科技指数涨0.84%，报5585.5点；恒生中国企业指数涨0.6%，报9040.2点。全日大市成交额为2630.12亿港元，较前一往复日有所放量，南向资金净买入额为70.51亿港元。
7月21日，恒生行业指数中，原材料业高潮3.4%，动力业高潮2.9%，地产建筑业高潮1.7%。热点个股方面，好意思团-W高潮2.75%，好意思的集团高潮2.12%，京东集团-SW高潮2.11%。
万亿元级利好燃烧水泥、基建板块
据新华社报谈，7月19日上昼，雅鲁藏布江下贱水电工程开工庆典在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下贱水电工程位于西藏自治区林芝市，主要汲取截弯取直、隧洞引水的开采样式，设立5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力之外送消纳为主，兼顾西藏腹地私用需求。
7月21日，华新水泥高潮85.6%，东方电气高潮65.2%。盘中，东方电气一度大涨超700%。不外，机构解读为“乌龙指”，系往复员输错往复提醒导致。
7月21日，中国动力设立高潮23.1%。据了解，公司大型水电施工业务占比超50%。部分投资者觉得，公司或径直受益于雅江样式。
“反内卷”战略收效？互联网平台高潮
7月21日，好意思团-W、阿里巴巴-W，京东-SW一谈高潮。其中，好意思团-W涨2.75%，阿里巴巴-W涨1.81%，京东-SW涨2.11%。
瑞银发表施展暗示，国度商场监督措置总局日前召集好意思团、饿了么和京东等外卖平台，敦促整改激进促销行动，盼望鼓舞餐饮行业感性竞争及健康可捏续发展。该机构指出，监管行动有助提振商场短期心扉。平台会更凝视策略，举例改为披发路线式扣头券、晋升最低销耗门槛、扩大补贴规模至轻食及小吃等，减轻餐饮业压力，并提振行业需求。
该机构觉得，短期内竞争减轻将带动关联公司股价回升，永久来看，商场竞争仍将捏续，但会趋向更范例，并可能带来行业整合，举座抽佣率或下跌。
花旗：调高中国GDP增速展望
7月21日，花旗集团董事总司理，大中华区首席经济学家余向荣暗示，6月中花旗将本年中国GDP增速展望上调到了5%。数据露馅，上半年中国GDP现实增长5.3%，计算完了存了愈加坚实的基础。在不竭自如现实增长势能的同期，下半年既有必要也有可能效用口头增长建造。淌若增长保捏韧劲、物价改善，那么中国财富的诱导力会进一步增强。
花旗展望，下半年出口或不竭超预期。余向荣觉得，固然下半年出口跟着基数举高增速或有所放缓，然则全年出口能完了个位数正增长。
谈及背后原因，他觉得好意思国对华关税阶段性见顶，且短期内易降难升，弗成低估中国出口部门的竞争力和韧性。中国产物物好意思价廉，况兼不断迭代升级，在海外商场有诱导力。跟着中国企业“出海”，中国产业链向外延迟，中间产物和成本品也随之出口到观念地国。
内需方面，下半年内需将呈现分化复苏的态势，行业之间冷热不均。战略端或供需两头发力，大限制刺激并非战略选项，但增量战略有望加速落地，战略实施亦会提速。财政战略方面，眷注点为一系列增量次第。举例，“以旧换新”战略的加码、育儿补贴战略的实时出台。供应端，重心眷注中央财经委对于“反内卷”部署在行业层面的骨子性当作。具体次第或包括，行政性以及行业自律性的去产能和限产，环保、能耗、产物安全及品性等监管模范的晋升，账期、杠杆率、流动性等金融监管的收紧，以及对工作保护等社会累赘的强调。同期，一些产业战略，如过度补贴、肖似设立等，也需作出相应编削。
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